15 años asesorando de forma independiente en el ámbito
financiero y patrimonial

C2 Asesores Patrimoniales apoya su labor y asesoramiento patrimonial en tres pilares fundamentales, conocimiento del cliente, planificación y transparencia.

De hecho, son estos tres conceptos los que sustentan nuestro método de trabajo, así como los protocolos que seguimos para ello.

Cómo trabajamos

En C2 Asesores trabajamos solo en el ámbito del asesoramiento financiero, por lo que contamos con un equipo multidisciplinar y especializado para ello.

  • Selección de los mejores gestores de fondos.
  • Control permanente del riesgo y análisis de correlaciones para optimizar la cartera.
  • Seguimiento diario de carteras con herramientas de gestión de última generación actualizadas constantemente.
  • Servicios adicionales, soluciones fiscales, inversiones alternativas, Private Equity.
  • Comisión de asesoramiento sobre el patrimonio asesorado.

Antes

 

Ahora

 

Protocolos

El proceso de asesoramiento financiero que realizamos sigue un protocolo, definido en las siguientes etapas:

  • Análisis del perfil del inversor (Test de idoneidad).
  • Diagnóstico de la situación patrimonial.
  • Propuesta de inversión.
  • Contrato de asesoramiento.
  • Control, seguimiento e implementación de la inversión.
  • Monitorización de la cartera, seguimiento y control del riesgo.
  • Reuniones periódicas y revisión del perfil del inversor y del riesgo de la cartera.

Protección del inversor

Como Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI), autorizada y supervisada por la CNMV, en C2 Asesores cumplimos con todas las políticas y reglamentos que regulan la labor de estas empresas, con el objetivo de proteger al inversor y garantizarle el asesoramiento más profesional:

  • Welcome Pack MiFID (PDF).
  • Catálogo de tarifas y comisiones (enlace a CNMV).
  • Resumen de Política de Clasificación de clientes MiFID (PDF).
  • Formulario de solicitud de Clasificación MiFID (PDF).
  • Política de gestión de quejas y reclamaciones (PDF).
  • Resumen de la Política de Conflictos de Interés (PDF).